Les chevaliers démons se préparent à engager le combat avec un serpent de mer commandé par des pirates. Le capitaine des pirates présente les pirates en tant que serpent de mer Nosy Molly avant l’attaque des chevaliers démons. En travaillant ensemble, les chevaliers démons neutralisent le serpent, jetant son équipage dans l’océan puis le capturant par la suite, et sont en mesure d’attacher la créature à son propre navire afin de se protéger contre d’autres monstres marins. Xanadu et Jason Blood remarquent comment les mers ont changé depuis leur dernière visite dans la région.
Une fois à terre, le groupe engage les pirates et détermine qu’ils se trouvent à Cornwall – encore assez éloignés de leur objectif. Dans une taverne, un habitant du lieu dit aux chevaliers que les créatures monstrueuses qu’ils ont vues en mer et les bêtes qui les sévissent à terre semblent provenir des ruines de Camelot. Le groupe part et est attaqué par un énorme loup. Après une courte bataille, la bête est tuée et l’enchantement s’estompe, le transformant à sa forme naturelle de loup.

 

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